Федра
 Жар-птица 

Сцена первая.
В канун Праздника любви девушки плетут венки для своих избранников. Их занятие прерывает появление юношей, среди которых самый поэтичный – Иван. Юноши и девушки танцуют в атмосфере любви и нежности. После праздника, с наступлением ночи Иван остается один.

Сцена вторая.
Охваченный непонятной тревогой и предчувствием встречи с чем-то неведомым, Иван направляется в лес. Вдруг его ослепляет огненное диво. Бросившись за ним в погоню, Иван попадает в прекрасный волшебный сад. Сказочным существом оказалась неземной красоты Жар-птица.

Сцена третья.
Иван тайно наблюдает за Жар-птицей, и когда та хочет сорвать золотое яблоко, пленит ее. В надежде завоевать ее доверие юноша сам срывает плод и протягивает его чудо-птице, однако та, схватив яблоко, исчезает. Иван вновь бросается в погоню.

Сцена четвертая.
Преследование Жар-птицы приводит Ивана в царство Кащея Бессмертного.

Представшее его взору необыкновенное зрелище раскрывает тайну страшного колдовства. Каждую ночь в Жар-птицу превращается похищенная Кащеем Царевна: она улетает в волшебный сад за золотым яблоком для злодея. Съев вожделенный плод, Кащей наполняется жизненной энергией и силой. Он возвращает Жар-птице облик царевны и пытается добиться ее расположения. Это повторяется еженощно и будет продолжаться до тех пор, пока девушка не согласится принять любовь Кащея, – только тогда он снимет с нее свои чары.

Дождавшись, когда Кащеево царство погрузится в сон, Иван выходит из укрытия и предлагает Царевне бежать вместе с ним. Но девушка не соглашается: согласно заклятию, в полночь она вновь превратится в Жар-птицу и, если не вернется к Кащею, останется в этом облике навечно.

Юноша готов сразиться со злодеем, но Царевна предостерегает его, так как знает тайну бессмертия Кащея: он может быть повержен только волшебным мечом, спрятанным в изголовье его трона. Иван, несмотря на опасность, взбирается на трон, овладевает мечом и повергает им злодея.

Чары разрушены. Добро торжествует! Отныне Царевна свободна.

Сцена пятая.
Царевна и Иван – в окружении влюбленных пар. Они счастливы.