Действие первое
В цветущем саду мама с дочкой провожают отца на работу. Девочка спрашивает разрешения сорвать с апельсинового дерева плод. Неожиданно случается несчастье: женщина умирает. Оставшись одна, девочка горько плачет с оставленным матерью апельсином в руках...
Идут годы. Отец старается заботиться о дочери, но в его жизни появляется новая женщина – надменная и властная дама, которая подчиняет его своей воле. Падчерицу она заставляет делать всю работу по дому и зовет Золушкой, своих же дочерей – Злюку и Кривляку – боготворит.
Резкие по характеру, завистливые сводные сестрицы дразнят Золушку и пытаются отнять у нее самое ценное – плод апельсинового дерева. В разгар ссоры появляется Мачеха, приказывая дочерям успокоиться и проследовать за ней в другую комнату. Золушка остается наедине со своими грустными мыслями, пока поддержать добрую девушку не прибегают ее маленькие друзья – веселые мышата.
Из королевского дворца приходит радостная новость: Принц устраивает бал. Мачеха немедленно вызывает портного с помощниками, чтобы они подобрали наряды для грядущего торжества – всем, кроме Золушки. Пока семейство примеряет платья, к дому подходит бедная старушка и просит пустить ее погреться. Великодушная Золушка проводит пожилую женщину в комнату, подальше от глаз Мачехи, чтобы не разгневать ее.
Нарядившееся к балу семейство возвращается, и у сестер начинается урок танцев. У Злюки и Кривляки ничего не получается, но это не мешает им в прекрасном настроении отправиться во дворец. Золушка вновь грустит, ведь ей тоже очень хотелось бы иметь красивое платье и танцевать на балу.
В комнате вновь появляются мышки и предлагают девушке потанцевать хотя бы дома, вместе с ними. Небольшой танец поднимает Золушке настроение.
Отогревшаяся у камина старушка спрашивает девушку, хотела бы та отправиться на бал. Золушка утвердительно кивает в ответ – и начинается волшебство… Старушка преображается в красавицу Фею, и вот они уже не дома, а в саду, где некогда росло апельсиновое дерево. Со своей свитой появляются феи Времен года, каждая преподносит девушке дар: диадему, шарф, платье и хрустальные туфельки. Друзей Золушки, мышек, Фея превращает в лакеев, а тыкву – в роскошную карету. Но добрая волшебница предупреждает: как только наступит полночь, ее чары потеряют силу, поэтому Золушке необходимо покинуть бал до двенадцати часов. Воодушевленная девушка соглашается и отправляется в замок.
Действие второе
Дворец Принца. Гости прибывают, и вскоре на балу появляется главный виновник торжества, присматривающий среди собравшихся красавиц невесту. Переодетая Фея, чтобы подшутить над Злюкой и Кривлякой, пускает в ход волшебную силу и останавливает время.
Празднование набирает ход, как вдруг все застывают от изумления: по лестнице в зал спускается Золушка. Ее дивная красота очаровывает собравшихся, а Мачеха и сестры не узнаю́т Золушку, лишь восторгаясь незнакомкой.
Принц знакомится с девушкой, и, едва обменявшись взглядами, они понимают, что нашли друг друга. В череде пышных танцев Золушка не замечает, как наступает полночь. Ее роскошный наряд превращается в старенькое платье, а украшения исчезают. Девушка выбегает из замка, теряя в спешке хрустальную туфельку.
Гости в недоумении. Принц подхватывает туфельку, а Король отправляет на поиски исчезнувшей незнакомки его сверстников.
Действие третье
Во дворце Принц и Король ждут новостей. Сверстники возвращаются с неутешительной вестью: девушку найти не удалось. Тогда Принц с верными друзьями решает сам отправиться на поиски возлюбленной.
В соседнем волшебном королевстве прекрасная птица Феникс вместе со своими подданными исполняет чарующий танец. Представившись, Принц просит ее примерить туфельку, но та оказывается птице не впору. Далекая азиатская страна встречает странников большим воздушным Драконом, внутри которого обитает множество прекрасных девушек. Однако туфелька не подходит ни одной из них. Тогда появившаяся Фея указывает Принцу верное направление.
Утро в доме Золушки. Держа в руке хрустальную туфельку, она вспоминает бал с легкой грустью. В комнату входят сестры и Мачеха. Золушка прячет туфельку и присоединяется к танцу Злюки и Кривляки. Неожиданно появляется Принц с друзьями. Мачеха прячет Золушку, на примерку туфельки выходят только ее сестры. После очередной неудачи Принц обращает внимание на невзрачную девушку, притулившуюся в углу. Мачеха не дает гостям подойти к ней, но тут вмешивается Отец, который в пылу ссоры указывает Мачехе и ее дочерям на дверь.
Золушка показывает свою хрустальную туфельку, и Принц узнает в скромной девушке в стареньком испачканном платье прекрасную незнакомку, которой принадлежит его сердце. В этот момент появляются феи Времен года. Они одевают Золушку в красивый наряд. А Фея, сопровождавшая девушку во всех приключениях, дарит ей апельсин – как символ зарождения новой семьи.
